男主角法师莫凡和伙伴灵灵，因为神秘的猎王邀约而卷入了一桩陈年悬案。经过一系列的探险和追查，才发现这一切都是一个名叫红兽所策划的阴谋。红兽通过寄生在一秋和陆昆等魔头体内，正一步步地成长，一步一步地逼近其终极目标。经过惊心动魄的生死大战，莫凡在灵灵、望月千熏等朋友的协助下消灭了红兽，却发现那只是它的分身之一，而自己也早已成为了红兽阴谋的一部分……